Xinlong vive para la fotografía. Es ambicioso, exigente y está convencido de que su cámara es la única forma de controlar la realidad. Sin embargo, hay cosas que ni el mejor lente puede enfocar.
Una noche, buscando un respiro de su agobiante pasantía, termina en el Blue Moon, un bar local donde el tiempo parece correr distinto. Allí, entre botellas y luces bajas, sus ojos se cruzan con los de Geonwoo, un pianista de carisma magnético que oculta tras sus sonrisas una profunda lucha con el alcohol.
Lo que comienza como una distracción se convierte en un vínculo peligroso donde el afecto confunde y los secretos queman. Pero en la oscuridad del bar, alguien más observa, y no todos los que te sonríen quieren verte feliz.
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