Havia um pequeno vilarejo chamado Umbra, em uma época em que inocentes eram mortos , condenados à forca ou à fogueira , bastava ser diferente para ser sentenciado.
Pessoas que apenas queriam ajudar eram vistas como ameaças. Bruxos de bom coração... como monstros.
Entre eles, havia um jovem que se recusava a deixar de fazer o bem, seu nome, Han Jisung, criado para ajudar os necessitados, carregava consigo a bondade que herdou de sua família,a que lhe foi ensinada.
Mas, ao escolher ser gentil em um mundo cruel, acabou traçando o próprio destino: viver fugindo... ou se entregar à morte.
Do outro lado, um caçador de recompensas:Lee Minho cresceu entre a fome, o frio e a miséria, vendo sua mãe lutar todos os dias para sobreviver, ele fez uma promessa: nunca mais lhes faltaria nada.
E foi essa promessa que o levou até o rei... e a uma missão que mudaria tudo.
Trazer a cabeça de um certo bruxo.
"Amá-lo era condenação.
Não amá-lo... era trair o próprio coração."
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