Em um reino marcado por tradições rígidas, o jovem príncipe Kang Taehyun cresce destinado a herdar o trono do poderoso Reino Kang ainda na infância, porém, seu destino cruza com o de Choi Beomgyu, um exilado que vive às margens do reino. Apesar das diferenças impostas por suas posições e pela rígida hierarquia, os dois criam um laço sincero e profundo, até serem brutalmente separados por suas famílias.
Anos depois, já mais velho e pressionado pelas responsabilidades da coroa, Taehyun reencontra Beomgyu vivendo escondido dentro do próprio reino. Movido pelo instinto de sobrevivência, Beomgyu precisa concluir o plano de sua mãe, mas se dá conta de que seus sentimentos estão mudando. O príncipe agora é um Despertado: Um forte alfa da linhagem de Tayor e passa a desobedecer seu pai para ver Beomgyu em segredo, desafiando as leis que ele mesmo deveria proteger. Mas há algo muito mais sombrio por trás do exílio de Beomgyu. Um segredo proibido, guardado a qualquer custo pelo rei, ameaça destruir tudo.
Dividido entre o dever e o coração, Taehyun se vê envolvido em uma trama de conspirações, segredos e verdades proibidas. Determinado a proteger Beomgyu e entender seu próprio passado, ele desafia o reino, sua família e o próprio destino, mesmo que isso custe sua coroa... Ou seu amor.
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