Fair Youth in the Red Cloak

Charlie é um jovem de 19 anos que vive sob o peso das responsabilidades em um reino onde a beleza esconde perigos mortais. Com o pai ausente e sua mãe, Helena, definhando pelo cansaço e por uma saúde frágil, Charlie se vê como o único pilar da família. Sua avó Rose, isolada em uma cabana, enfrenta uma doença terminal que lhe resta pouco tempo de vida, dependendo inteiramente dos suprimentos e remédios que Charlie agora precisa carregar através da traiçoeira floresta de Elowen.

Em uma dessas idas, o destino de Charlie colide com o de Nulf - um híbrido de lobo dois anos mais velho, fruto de experimentos cruéis e dono de uma natureza selvagem e magnética. O que começa como um encontro casual transforma-se em visitas frequentes, onde a curiosidade de Charlie e a proteção de Nulf florescem em uma conexão perigosa e profunda.