Dopo aver generato l'anima di Sun, Ian e Lally tornano a Castle Combe come richiesto dal Trono Supremo, per difendere la terra dai demoni. Sun, fuggendo da Etentyland all'insaputa dei suoi creatori, giunge a Castle Combe per dissetare la sua curiosità di conoscere il mondo terreno che a lui è stato proibito visitare. Sarà Joseph Pearce a trovarlo ed insieme si ritroveranno a battersi contro un demone, così Ian e Lally faranno di tutto per proteggerlo. James torna a sfidare il re e la regina, minacciando di distruggere le loro energie rinchiuse all'interno del forziere, ecco il motivo che conduce Ian, Lally, le entità guerriere, gli angeli, le streghe e i guardiani dell'antica alleanza a navigare sull'oceano dell'Etere a bordo di un veliero veloce per raggiungere il centro dell'universo. James, inoltre, ha generato un suo erede insieme all'anima di Vivian Morris; Dairon dando vita ad un nuovo gruppo di demoni pronti a lottare contro le entità guerriere di Ian. Sun incontrerà la sua entità gemella e i due dei, Apollo ed Ecate, sveleranno a lui un segreto fondamentale per la sua anima. Lucifero avrà un ruolo importante in questo volume e alla fine di tutto, i protagonisti e i personaggi più amati della saga, riceveranno un dono speciale da parte del Supremo Bene.
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