Nel monastero di Lhakang si tenta di sigillare una potentissima volpe a nove code, Kurotsuki. Tuttavia i monaci guerrieri non riescono nell'impresa e Kurotsuki scappa.
Il villaggio di Hikarimura è prospero e tranquillo, fin quando Kurotsuki, sfogando il suo potere e la sua rabbia, non lo rade al suolo, per poi dirigersi verso la Grotta Blackreach per riposarsi.
20 anni dopo Minato, uno dei pochissimi sopravvissuti alla distruzione di Hikarimura, decide di mettersi in viaggio per cercare Kurotsuki e vendicarsi.
Sul suo cammino incontra una ragazza, Venus, che sta cercando sua sorella maggiore adottiva, Seyra, scomparsa nel nulla.
Inizialmente tra i due non scorre buon sangue soprattutto per il loro diverso carattere. Minato si rifiuta di proseguire il viaggio con Venus, ma lei insiste nel seguirlo poiché crede che possano aiutarsi a vicenda. Alleandosi e conoscendosi meglio, scoprono di avere diverse cose in comune e che effettivamente possono aiutarsi, in quanto Venus ha studiato da sempre le Volpi a nove code.
In più i due finiscono per innamorarsi. Durante il loro lungo viaggio, però, emergono i primi segnali di un potere che Venus sembra avere, ma di cui è totalmente ignara.
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