Quand le monde ralentit après minuit, les vérités se glissent entre les silences. Dans le studio endormi, Seungmin apaise les doutes de Changbin sans promesse ni grands mots. La journée seungmin se rend vite compte qu'il devient jaloux quand une autre personne est proche de Changbin. Entre secret, amour, musique, seungmin et Changbin se rapprochent et partagent un amour réciproque mais ils n'arrivent pas à se l'avouer. Ce n'est qu'après minuit qu'ils partagent un moment rien qu'à eux.
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