Serena Labonair Swan, uma jovem de 20 anos, estudante de história na Universidade de Roma, Sapienza, busca além de uma carreira acadêmica de sucesso, entender através da história da humanidade suas próprias origens. Quando criança, Serena demonstrava algum tipo de domínio de magia, agora já na fase de jovem adulta, isso se intensificou e ela não entende como isso é possível, mal tem controle ou compreensão dos próprios poderes. Convidada pelo seu tio Charlie Swan a passar as férias em Forks pra vê se animava um pouco sua prima Isabella, que passava por um quadro depressivo após o fim de um relacionamento, Serena vai para Forks afim de ajudar a prima e buscar algumas respostas com os Quileutes. Ela só não imaginava que essas férias iriam mudar totalmente a sua vida e a de outras pessoas, principalmente a de um vampiro rastreador da guarda dos Volturi, Demetri. Demetri era um vampiro milenar, sanguinário e sedutor, que desejava nunca encontrar sua companheira, e se caso um dia encontrasse gostaria que fosse uma humana cujo o sangue fosse tão atraente que ele não poderia resistir ao impulso de toma-lo. Até que ele colocou os olhos em Serena pela primeira vez e sentiu que seu coração poderia voltar a pulsar dentro do peito na mesma intensidade que sentiu a boca se encher de veneno e a garganta queimar. Demetri via o laço do companheirismo como uma fraqueza, para ele, amar é destruir, e ser amado é ser destruído.
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