El verano en el pueblo siempre fue sinónimo de helados, risas y el sonido incesante de las cigarras. Pero este año, el calor trae consigo un aroma a muerte y secretos. Tras desaparecer una semana en la montaña, Han Jisung regresa a casa, pero Minho sabe la verdad: el chico que camina a su lado, el que usa la ropa de su mejor amigo y sonríe con sus mismos gestos, no es humano. Es una "Cosa" que ha ocupado el vacío dejado por un cadáver en la cima del bosque.
Atrapado en una red de negación y deseo, Minho decide guardar el secreto absoluto, permitiendo que el impostor se infiltre en su grupo de amigos. Sin embargo, mientras el sol de agosto castiga la tierra, las costuras del disfraz de Jisung empiezan a romperse. Chan, Seungmin, Changbin, Felix, Hyunjin y Jeongin se verán envueltos en una atmósfera de paranoia donde la lógica se dobla y la naturaleza misma parece huir de ellos. ¿Es posible amar a un monstruo si tiene el rostro de quien más querías?
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