De vijftienjarige Jesse is geboren als jongen, maar voelt zich een meisje. Zijn christelijke ouders weten dit niet, omdat hij weet dat ze dit toch niet zullen accepteren. Verder is hij verliefd op zijn vriend Vincent. Hij heeft het hier erg moeilijk mee, maar gelukkig heeft hij één grote steun; zijn beste vriendin Amy. Zij is de enige die van zijn problemen af weet en probeert er zoveel mogelijk voor hem te zijn. Maar zal dat genoeg zijn wanneer ook zijn thuissituatie verslechtert?