Azrael, 23 ans, a perdu sa famille dans un crash d'avion alors qu'ils rentraient à Memphis, aux États-Unis, après un séjour à Londres, au Royaume-Uni.
Depuis ce drame, il s'efforce de reconstruire sa vie et de retrouver une certaine stabilité. Mais tout bascule le jour où il est attaqué et mordu au cou par une mystérieuse créature, un événement qui le transforme en vampire.
Malgré cette nouvelle nature, Azrael choisit de conserver une attitude lumineuse. Il tente de se créer une famille de substitution, tout en gardant le secret sur sa métamorphose.
Aujourd'hui, Azraël vit toujours à Memphis, mais cette fois entouré d'une famille de cœur : Elizabeth, 65 ans, qu'il considère comme sa seconde mère, Rio, 9 ans, son petit frère, et Aria, 13 ans, sa petite sœur.
Chaque jour, son secret menace d'être découvert par ceux qu'il aime, qu'il s'efforce pourtant de protéger en les maintenant dans l'ignorance, de peur d'être rejeté.
Mais parviendra-t-il à les préserver alors que la créature responsable de sa transformation réapparaît ? Désormais sous les traits d'une jeune femme à l'apparence innocente, elle dissimule une nature bien plus sombre... et dangereuse.
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