O dono do morro e o lobisomem

Após a queda violenta do antigo comando, Russão assume o trono do "Partido", a organização que dita as leis e controla o tráfico em todo o Complexo. Homem de temperamento explosivo, ambicioso e cruel, ele governa através do medo, interferindo na vida de cada morador para consolidar seu domínio absoluto. No entanto, seu ego encontra um obstáculo: o carisma de MC Pardinho, o ídolo do funk que detém o verdadeiro prestígio na comunidade e disputa com o traficante o amor da jovem Rayane.
Invejoso e obcecado, Russão decide usar toda a máquina de guerra do tráfico para atormentar o casal e tramar a eliminação definitiva do rival. Enquanto defende o controle do morro das investida do Comando, facção rival do partido, liderada por Fernandinho do Brejo, antigo desafeto de Russão e da misteriosa milícia Vingadores, organização do poder paralelo que também quer tomar o poder no morro.
Mas, enquanto o morro ferve com a disputa de poder, uma força antiga e misteriosa sobe a ladeira.
Inocêncio da Lua chega à comunidade a pedido do líder comunitário Valdomiro para salvar uma criança desenganada. Nas noites de quarto crescente, Inocêncio é visto como um milagreiro, capaz de curar enfermidades que a medicina não explica. Mas o dom carrega um fardo pesado: Inocêncio guarda um segredo que ferve em seu sangue. Quando a lua cheia atinge o ápice sobre o Complexo, o curandeiro se transforma, e o Dono do Morro descobrirá que nem todo território pode ser dominado pelo fuzil - especialmente quando a fera decide caçar.