Gionata Breislak è un ragazzino di 14 anni, molto solitario, abituato a camminare ogni notte per le strade del suo paesino; con le cuffie sulle orecchie e il metalcore a tutto volume, cammina finché non è abbastanza stanco da riuscire a dormire. A casa non ci vuole tornare, perché i veri demoni si trovano lì... e allora cammina fino alla cappella sconsacrata in fondo alla collina, insieme a un piccolo gatto randagio, Falce. E qui, due lame di coltello compaiono nel buio pesto, dietro la grata, e lo osservano passare ogni notte. Finché la sagoma di un ragazzo più grande, dall'accento strano, non lo attira sempre più vicino.
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