Em um passado distante, a guerra entre humanos e lobos parecia interminável até que o Supremo Alfa, cansado da violência, propõe um tratado de paz. Os humanos, igualmente exaustos, aceitam, levando à formação de uma nova sociedade dominada por lobos, onde os humanos se tornam subservientes. Após anos sendo atormentada por Ares, Merliah descobre que ele é seu companheiro destinado pela deusa Luna. Ela deixará o passado para trás e perdoará Aris por tudo que ele a fez passar?
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