Em 1997, Michael Wheeler, um músico do East Village, reencontra William Byers, seu amigo de infância e quase algo mais, durante uma exposição do artista no MoMA. Oito anos de silêncio e um passado não resolvido os separam, mas Will não está sozinho. Edward, seu parceiro romântico e mentor, observa tudo com um olhar atento que esconde camadas de ciúme e cuidado. Agora, Mike precisa navegar entre a nostalgia do que poderia ter sido, a presença desconcertante de Edward e o lento reacender de uma conexão que nunca realmente se apagou.
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