Em uma fazenda cercada por extensos canaviais, o jovem caseiro Mateus leva uma vida tranquila trabalhando ao lado do misterioso Seu Arlindo, um velho reservado que costuma sair para pescar durante a noite. Porém, após uma dessas saídas, eventos estranhos começam a acontecer.
Durante a madrugada, os cachorros da fazenda entram em desespero e gritos ecoam pela plantação. Ao investigar, Mateus encontra Clara, uma jovem aterrorizada que foge de uma criatura monstruosa: um enorme cão negro de olhos vermelhos. Apesar de tentar protegê-la com sua espingarda, ele percebe que o ser não é um animal comum.
Clara revela que a criatura invadiu sua casa e matou seus pais, deixando-a sem família e sem lugar para morar. Comovido, Mateus oferece abrigo e os dois começam a criar um vínculo, enquanto o mistério em torno do monstro cresce. Ao retornarem à casa destruída de Clara para buscar seus pertences, Mateus encontra marcas de garras gigantescas e sinais de uma força sobrenatural, confirmando que estão lidando com algo muito mais perigoso do que imaginavam.
Enquanto isso, o comportamento enigmático de Seu Arlindo e suas estranhas saídas noturnas levantam suspeitas, sugerindo que ele pode saber mais sobre os horrores que espreitam os canaviais do que está disposto a admitir.
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