En el mundo, sin saber como, comenzaron a aparecer gente con partes de animal: Buhos, perros, gatos, elefante, etc...
Y a su vez, aparecieron dos especies entre ellos: Los mestizos y los Therians.
Los mestizos, eran tan solo mitad humano y mitad animal, sin poder alguno. Mientras que los therians, tenían partes de ambas empecies, y además, podían convertirse en el animal del ADN que disponían.
Entre todos, estaba Miller u Orange, como le llamaban algunos. Un therian pelirrojo, con un mechón blanco en el flequillo, el cabello larguísimo, ojos amarillos totalmente de gato y una cola absurdamente esponjosa.
Y entre todos los humanos, estaba Jana, una chica aparentemente común, pero con el don de leer mentes y almas, un don inusual en el mundo humano.
Y cuando ambos se encuentran, se dan cuenta de que ambos poseen el mismo don, y poco a poco (O demasiado rápido, quien sabe), sucede lo inevitable y lo socialmente inaceptado: El amor entre una humana y un therian.
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