Any 1587. Un jove holandès orfe s'uneix a l'Armada Espanyola amb el pressentiment de tornar a trobar el seu germà, perdut al 1585 pel Tractat de Nonsuch. Com acabarà aquest jove, apart d'empatxat de patates?
La Carlota i l'Armengol viuen en una gran ciutat vora el mar. Una ciutat que bull de vida per les nits i, de mica en mica, està arribant a un punt de no-retorn. Aparentment, cap dels dos germans n'és conscient.