"El Circo de la Medianoche no visita ciudades; aparece en ellas. Para el público, es una experiencia fascinante donde la magia es real y el tiempo parece detenerse. Para sus artistas, es el único mundo que conocen. Pero cuando un grupo de extraños aparece entre la audiencia portando objetos que no deberían existir, Hongjoong, el maestro de ceremonias comienza a sospechar que sus recuerdos son solo una función más. En un lugar donde la magia oculta verdades devastadoras, el telón está a punto de caer, y algunos secretos están destinados a destruir la ilusión."
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