Se acerca el segundo trimestre en la Academia Clover, y todo promete ser igual de caótico y dramático que el primero. La gran Academia Clover para Jóvenes Músicos ha planificado un proyecto para toda la escuela que pondrá a temblar las amistades y las alianzas de la escuela: ha organizado una ópera. Los estudiantes ahora compiten por quién obtendrá el papel principal, quién será el primer violín o qué puesto obtendrán entre bambalinas. La escuela ahora es un campo de batalla donde nacen nuevos amores, se crean rebeliones y las ambiciones olvidadas salen a la luz de nuevo.
Hilary Radcliffe sueña con salir del armario y confesarle a su familia que es lesbiana, pero sabe que su familia, siempre tan clasista y formal, no la aceptará ni aunque les laven el cerebro. No obstante, aunque lo tiene todo, lo único que desea es el amor de su mejor amiga, Jessica. Además, para contentar a su rica familia, debe de obtener el papel principal en la ópera de La Bohème, organizada por la Academia Clover. Es una misión sencilla puesto que es la mejor cantante de su academia, pero todo cambia con la llegada de una nueva pianista llamada Rosalyn Everly, la cual es una estudiante ambiciosa y malvada que hará todo lo posible para quitar los demás estorbos del camino, incluso si eso significa volver a hundir a su mejor amigo River en el lodo del que tanto le costó salir.
Jessica Allen, baterista y percusionista, ama con locura a su mejor amiga Hilary, pero sabe que los Radcliffe jamás aceptarán su amor con ella y la matarán si descubren que su querida hija está saliendo con una chica como ella: rebelde, gótica y antisistema. Lo único que la hace feliz en este mundo es tocar la batería y estar con Hilary y sus amigos. Sin embargo, todo cambia cuando Rosalyn llega a la academia y lo pone todo patas arriba, y Jess no está dispuesta a que alguien como ella destroce la vida que tanto le ha costado organizar después del divorcio de sus padres.
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