Pigen Varana er en såkaldt Myrinaulv; en 'varulv' der er blevet forvist fra sin flok. Da Varanas mor skulle føde var det fuldmåne & kunne derfor ikke få lov til at transformer på hospitalet. Så forsvandt hun (Varanas mor). En dag kommer der en pige fra menneske-verden, og bliver indblandet i en masse ting.