O odio e o amor caminham de mãos dadas, as vezes pisando no chão quente e fervoroso do inferno ou sentindo tulipas batendo nas panturrilhas. Farpas trocadas, troca de olhares carregadas de sentimentos incompreensíveis, e até sangue escorrido, isso é tudo que os dois tem a oferecer.
Por ironia do destino, Hyunjin e Felix já viram quase todas as fases da vida um do outro: Escola, faculdade e trabalho. Provavelmente por puro entretenimento das estrelas que assistem esses dois rapazes interagindo entre si, sempre estiveram juntos em tudo, e em seus empregos não seria diferente.
Pelo altíssimo intelecto de Lee Yongbok e a fama por ser um ótimo detetive no seu departamento, ele é chamado para resolver um caso de assassinato brutal de uma mulher, que acabou tendo seu corpo esquartejado, colocado em uma caixa e enviado para casa de um aleatório - que não é tão aleatório assim.
Para o seu azar, quem irá ajudá-lo nisso será Hwang Hyunjin, que é igualmente conhecido por ser bom agente. O delegado julga ser uma ótima dupla para solucionar um crime tão enigmático.
Os dois precisaram trabalhar juntos - novamente - para descobrir a razão de um crime tão cruel, o porquê da cabeça da vítima ter sido separada das outras partes do seu corpo e lidar com um recondito e obscuro grupo de fanáticos.
Junto disso, entenderão atitudes passadas que levaram a tal odio, supostamente incurável.
Assim como a cabeça de alguém será torturada, a dos dois também irá de ser, devido a pensamentos conflituesos, sentimentos insolentes e o repúdio que sentem um pelo o outro, que aos poucos vão se converter em afeto, ternura e paixão.
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