Seiscientos años en el pasado, la historia de la mítica hechicera Uthe resulta ser muy diferente a cómo se conoce en los libros de historia. Considerada una rebelde en su era, la profesora Uthe es vigilada de cerca por el jefe de guardianes, el consejero Jutsi, para evitar que ella influya en sus alumnos en sus ideas contra las imposiciones de la república. Pero sus actos de rebeldía se ven diezmados cuando conoce a Dumui, un jovencito huérfano, solitario y con dones que nunca se han visto en toda la historia de Ximantsi. Ella olvida su propósito original por un tiempo, con tal de encontrar el origen del odio y violencia que este jovencito demuestra ante todos sus compañeros y profesores, y en él encuentra algo que ella jamás pensó hallar