" Destinos selados no fundo do mar, todos os segredos nos vamos guardar. "
Após Red e seus amigos salvarem Auradon das garras de Maddox. O reino pode finalmente descansar diante de tantas provações. Quando no incio da primavera, um novo aluno se junta a Auradon, o local começa a ser alvo de ataques irreais. O reino se vê perdido em pesadelos. Sombras. Elas saem do nada, e atacam sem mesmo ninguém perceber.
Luís se vê perdido em um sonho maluco, onde vive um romance com Max Hatter. Lembranças nunca vividas ecoam por sua mente com um lembrete de que algo estava errado. Certa noite, ele sonha com seu tio Bruno. O Madrigal mais velho lhe mostra visões de algo grande que esta por vir e tenta alertar que precisará de todos seus amigos para enfrentar o grande mal que se aproxima.
Ao tentar ir falar com seu grupo, Luís vê Hatter sendo atacado por uma criatura sombria, e ao tentar ajudar acaba sendo capturado e levado junto com o outro garoto para uma ilha maléfica perdida pelos sombrios mares da terra do nunca.
O novo aluno vê a situação, e corre para avisar a princesa de copas e seus amigos. E juntos embarcam em uma aventura pelos céus para resgatar Luís e Max. Enquanto lutam para entender seus próprios sentimentos reprimidos.
Sozinhos e perdidos no nada, Luís e Max tentam descobrir uma maneira de se salvar, enquanto descobrem mais sobre suas lembranças perdidas. Lembranças que ainda fazem seus corações baterem mais rápido.
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