Zwei Häuser. Zwei Könige. Zwei Blutschwüre. Eine Lüge, die Magnolia in Blut ertränken könnte.
Seit dem Mord an ihrem Vater sucht Lucy Heartfilia nach Antworten. Als alle Spuren zu einem der mächtigsten Männer Magnolias führen, überschreitet sie eine Grenze, die sie niemals hätte betreten sollen: den Norden.
Dort herrscht Natsu Dragneel.
Gefürchtet. Unberechenbar. Und kein Mensch.
Was als einfacher Deal beginnt, zieht Lucy in eine Welt aus alten Vampirhäusern, verbotenen Blutbindungen und einem Krieg zwischen Norden und Süden. Während Natsu über House END herrscht, gehört der Süden Sting Eucliffe und seinem House Sabertooth - jenem Mann, dessen Name immer wieder zwischen den Geheimnissen ihres verstorbenen Vaters auftaucht.
Doch Lucy ist nicht gekommen, um sich einem von ihnen zu unterwerfen.
Sie ist gekommen, um die Wahrheit zu finden.
Und während beide Seiten glauben, sie für ihr eigenes Spiel benutzen zu können, beginnt Lucy längst ihr eigenes.
Denn in Magnolia gehört jeder zu einer Seite.
North or South.
END or Sabertooth.
Lucy Heartfilia wird sich nur noch entscheiden müssen, wie viel Blut sie bereit ist, für ihre Antworten zu vergießen.
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