Lucy Holding, diciannovenne fragile, taciturna, e amante della solitudine. Con quegli occhiali neri come il carbone, troppo grandi per il suo piccolo e dolce viso. I suoi vestiti, troppo larghi e vecchi che scolpiscono in lei una figura anche troppo infantile. Lei è insicura, e perennemente triste, non essendo accettata dai suoi coetanei per il suo modo di essere e di apparire, sa di essere una nullità. Si traveste fino al cuore, ed è come un'ombra. Impercettibile, solo visibile, ma che non fa alcun tipo di rumore, un agnello debole.
E poi c'è lui, Derek Hoffman, ventunenne intelligente e di bell'aspetto, con un carattere forte, ma con la personalità di un lupo: amante della solitudine, della tranquillità e con un fascino assurdo. Se ne sta solo, intento a fare ciò che ama: disegnare. È così uguale a Lucy e pure così diverso. Ma cosa succederebbe se, per puro scherzo del destino, il lupo incontrasse casualmente l'agnello?