Mizgin'in dünyası, kardeşinin yaşam mücadelesiyle gölgelenmiş bir umutsuzlukla doludur. Hayatını kurtarabilmek için verilen görev, Baturalp'in kalbini kazanmaktır. Ancak Baturalp, ona karşı derin bir aşk beslerken, Mizgin'in bu duyguya karşılık vermesi yasaklanmıştır. Kalbi, görevi ve aşk arasında paramparça olurken, her adımı acı verici bir sınavdır. Mizgin, ölüm tehditleri arasında sıkışıp kalırken, Baturalp'in aşkına karşılık vermekten kaçınır. Ancak kalplerinin sesi, verdikleri sözler ve yaşadıkları her anı değiştirebilir. Aşkın ve acının sınırlarını zorlayan bu hikaye, birinin hayatı için diğerine olan tutkusuyla sınanırken, umutla, cesaretle ve aşkın derinlikleriyle dolu bir yolculuğa dönüşür.