El Íncubo.

Un Íncubo es un ser mitológico, un ser al cual pocos conocen, este tiende a convertirse en diferentes formas vivientes, la mas común es a un ser humano, puesto que necesita absorber energía de otro humano mediante relaciones sexuales.
Ji yong kwon, es un joven de 25 años, hijo de un Íncubo y una terrenal, el tiene el poder de convertirse en cualquier ser vivo, pero por lo general siempre tiende a ser un indefenso minino.
En aquella forma gatuna conoce a seung hyung, quien le recoge en la calle, pensando que era un pobre gatito sin hogar, sin si quiera darse cuenta que había recogido a un pequeño demonio que le podría llegar a matar.