Samuel is een hunter en een guardian. Hij werkt in naam van 'The angel project'. Dat is een organisatie die ervoor zorgt dat engelen beschermd worden tegen demonen. De engelen en demonen zijn al duizenden jaren in oorlog om de macht over de aarde te grijpen. De engelen zorgen voor de goede dingen, de demonen voor je ergste nachtmerrie. Niemand anders buiten leden van 'The angel project' weten hiervan. Dus de wereld weet niet welk gevaar er om de hoek loert. Wanneer Samuel opdracht krijgt om een demon op te zoeken en te vermoorden, komt hij erachter dat hij opdracht kreeg een meisje van zeventien te vermoorden. Bij haar heeft hij een ander gevoel dan alle andere demonen die hij al vermoordt heeft en hij kan het niet opbrengen haar te vermoorden. Samuel zijn gevoel had gelijk. Ze is geen demon, ze is een engel. Een engel die een grote rol zal spelen in de oorlog en in Samuel zijn leven. Dit verhaal is uit p.o.v van Samuel en Emma geschreven.