Han pasado tres años desde que la guerra de vampiros y humanos terminó Los humanos y vampiros trabajaban en restaurar lo que quedaba del mundo, y peleando contra los monstruos del "Apocalipsis" Yuuichiro y Mikaela Hyakuya viven ahora juntos y felices sin que nadie pueda separar ese lazo de hermanos hasta que Mika se da cuenta sentir algo por él, hace lo posible para llamar la atención del azabache. ¿Podrá lograrlo?