Pedro é um adolescente recém-chegado a uma nova cidade e uma nova escola, nas quais não conhece ninguém. A sua única companhia é seu amigo inseparável, Paulo. A chegada de uma nova amiga, Andressa, abala a amizade dos dois, até o ponto de Pedro começar a perceber que talvez Paulo não fosse quem ele pensasse ser. Um conto sobre amizade e luto, sob a visão de um jovem que se esforça para superar as dificuldades da adolescência.
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