Dit verhaal speelt zich af na de film Rise of The Guardians. Pitch is verslagen de Guardians hebben eindelijk rust tenminste de meeste. Tooth (de tandenfee) vliegt war gestrest rond. Ze kon maar aan één ding denken. HOE kon Pitch haar werkplaats vinden??? Voor het antwoord gaan de Guardians naar de schuilplaats van Pitch tenminste wat er van over is. Daar vinden ze een lang vermiste baby Tooth. Blijkbaar heeft Pitch die baby Tooth ontvoerd. Hier door kon hij de werkplaats van Tooth vinden. Maar ze vinden nog iets anders naast de baby Tooth. De baby Tooth heeft namelijk een melktand van meer dan 300 jaar geleden. De tand behoord aan een meisje met ongeveer de zelfde krachten als Jack. Jack wilt weten hoe het afgelopen is met het meisje. Dankzij de Man in de maan kan dat. Hij stuurt Jack 300 jaar geleden terug in de tijd. Jack in het meisje en wordt bevriend met haar. MAAR wat gebeurt er als Jack gevoelens krijcht voor het meisje en niet meer terug wilt? en hoe zit het met Pitch 300 jaar geleden??