Der Hobbit fast so wie man ihn kennt. Bilbo Beutlin wird eines Tages von einem Haufen Zwerge und einem Zauberer auf ein Abenteuer geschleift. Einerseits bereitet ihm die Reise viel Spaß, auch wenn er sein zu Hause sehr vermisst, andererseits ist es für ihn unerträglich, da der Anführer der Unternehmung ihn zu hassen scheint und er selber etwas andere Gefühle für den Zwerg hat.