Действие романа происходит между эпизодами «The Tell» и «Heart Monitor» первого сезона. По словам местных властей, городок Бикон-Хиллс страдает от жестоких атак свирепой пумы. Но Скотт знает правду - таинственный Альфа-оборотень продолжает свою охоту. Когда Джексон Уиттмор не появляется на свидании с Лидией, Скотт и Эллисон отправляются на поиски друга. Стайлз и Дерек, чья жажда мести едва ли доведёт до добра, также отправляются на поиски после кошмарного видения Скотта. Ребята оказываются в лесу и понимают, что они там не одни - вскоре спасательная миссия оборачивается борьбой за выживание, когда каждый должен сделать выбор - убить или быть убитым.