Natasha Henderson, una chica de 17 años que tiene por hermano a un chico extremadamente bueno: Logan Henderson. Logan y Natasha son amigos de un chico extremadamente malo: James Maslow. Desde pequeña Natasha cree que le gusta James, pero enterró esos sentimientos en lo más profundo de su cabeza, él nunca la vería de otra forma. Sin embargo, James empieza a ver a Natasha de una forma diferente, ya no quiere que su ángel guardian sea sólo su amiga, él quiere algo más pero, desgraciadamente, la chica no quiere admitir que está enamorada de ese chico malo. ¿La razón? Es simple, el miedo. Todo mundo sabe que personas como James no le hacen bien a nadie y sólo juegan con los sentimientos de las personas. ¿Tendrá que pasar lo pero para que abra los ojos y se de cuenta que el chico perfecto para ella siempre estuvo a su lado?