Tobias é um caçador de coisas sobrenaturais. Após perder sua namorada decidi ir atrás da tal criatura que a matou e seus pais o procurou. Ele se depara com uma situação que nunca viu na vida, e que fará toda a sua vida virar de cabeça para pra baixo. Um demônio possuiu um corpo e há uma parte humana ainda viva.