Mara ist 16 Jahre alt und führt ein normales Leben. Bis auf eine Sache... Mara ist ein Furry. Also nicht die ganze Zeit. Sie kann sich wenn sie will verwandeln. Ausser in der Vollmondwoche ist sie immer ein Furry. Aber anstatt das beste daraus zu machen versucht sie krampfhaft nicht zum Furry zu werden was alles nur noch schlimmer macht. Sie hat keine Freunde, die sie verstehen. Aber sie weiss, dass es noch mehr Furrys gibt und will sie finden. Dabei macht sie eine erstanliche Entdeckung die ihren grössten Feind an der Schule betrifft, Leon.
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Miriam ist 16 Jahre alt. Sie zog von einer kleinen Stadt nach New York. Natürlich ist aller Anfang schwer und sie findet keinen Anschluss. Doch eine Begegnung verändert ihr Leben....