Era o tempo dos deuses antigos e da conquista de territórios, da espiritualidade e da guerra. Uma pequena e anônima vila russa é ameaçada de ataque por parte do exército turco. Neste meio, a história de Andrei Arhipov é contada; um jovem artesão, devoto aos deuses, sonhador e apaixonado por seu melhor amigo Aleksi, sendo por ele correspondido. Aleksi, por sua vez, faz parte da nobreza e do exército do Rei, porém isso não torna seu relacionamento com Andrei mais complicado. Os moradores da vila não aprovam o sentimento dos dois rapazes, no entanto, o que dificulta a relação. Em meio a tempos de batalha, o jovem Andrei deseja lutar por sua terra. Conhece Olenka, um homem amigável e solitário, que possui certo domínio das armas. Olenka toma o rapaz como seu aprendiz, ensinando-o a manejar o arco e flecha. Mal sabe Andrei, no entanto, que sua vida monótona como artesão termina ali.
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