Bela, uma doce dama, foi criada no luxo e na realeza, filha de duques, amiga da princesa, que não era uma boa amiga, por esse e outros motivos ela preferia a amizade de sua dama de companhia Ana, filha de camponeses, a duquesa mãe de Bela, era alguém desprezível, a definição de puxa saco, sempre empurrando a filha para o príncipe do reino vizinho, em um baile, Bela cansada dessas festas saiu para tomar um ar, e acabou conhecendo Felipe, um vagabundo que adora se divertir e aproveitar a vida, mas que também trabalha muito duro, e muito namorador, os dois se apaixonam perdidamente, mas para ficarem juntos, tem que enfrentar muitas pessoas além da enfurecida duquesa. Será qe a dama e o vagabundo iram ficar juntos?