Do you believe in me?

Cosa succederebbe se il nostro caro Gandalf il Grigio, decidesse che nella compagnia di Thorin Scudodiquercia dovesse esserci anche un mercenario sotto mentite spoglie? Beh di sicuro ci sarebbe da divertirsi! Uno hobbit, tredici nani, uno stregone e una ragazza di cui nessuno conosce la vera storia. Riuscirà questo misterioso personaggio a conquistare i cuori dei nostri 13 burberi eroi? Sarà capace di difendere la proprio vita e quella dei suoi compagni?