Les problèmes relationnels, la recherche d'attention parentale, l'incompréhension, l'indépendance, le sexe, la drogue, l'innocence et la mort. Sarah Bewforest a toujours vécu à Paris. Mais, suite au divorce de ses parents, elle est forcée de déménager à New York pour suivre le nouveau compagnon de sa mère. Sur place elle rencontre Carter Dryland, un garçon plus que mystérieux. Carter intrigue Sarah qui découvrira contre le gré du garçon ses plus lourds secrets et la face sombre et cachée de la ville que beaucoup essayent de cacher.