(Denna historia utspelar sig ca 10 år innan föredraget) Rachel är ingen vanlig flicka, hon vet om den magiska världen, den som inga vanliga människor vet om. Hon är uppväxt i den, men hatad av alla som vet hennes hemlighet. Rachels föräldrar lämnade bort henne när dom förstod att hon var hälften demon. Hon lever i ständig skräck för Nephilim eller Skuggjägare. Dom dödar alla av hennes sort och alla andra nedomvärdare. Men Rachel är ingen demon, Hon är en varulv.