Чарли переходит в старшую школу. Опасаясь того, что его там ждет после недавнего нервного срыва, он начинает писать письма кому-то, кого никогда в жизни не видел, но кто, он уверен, должен хорошо его понять. Чарли не любит ходить на танцы, поскольку ему обычно нравятся те песни, под которые не потанцуешь. Каждая новая книга, прочитанная им по совету Билла, учителя литературы, тут же становится у Чарли самой любимой: «Убить пересмешника», «Питер Пэн», «Великий Гэтсби», «Над пропастью во ржи», «В дороге», «Голый завтрак»… Билл советует Чарли «быть не губкой, а фильтром», и тот честно пытается. Еще Чарли пытается не вспомнить крепко забытые детские травмы и разобраться в своих чувствах к старшекласснице Сэм, сестре его друга Патрика по кличке Никак…
Слезы, страдания, а затем обы чный поход в клуб оставили большой след в жизни Евы и очевидно перевернули судьбу девушки. Она не ожидала от этого парня ничего хорошего, но после знакомства с ним, он снова и снова вторгался в пространство девушки, оставляя после себя темные оттенки, надоедливые привычки, а так же постоянный образ перед глазами. Их жизни сплелись так же быстро, как и неотрывные взгляды друг на друга, бросамые во время ссор, споров и в минуты любви. Они все еще не поняли, чем покорили друг друга, но находятся на верном пути к отгадке.