Die Welt von Madeline gerät langsam aus den Fugen, als ihre geliebte Heimat Capital City dem Untergang geweiht ist. Eine mysteriöse Krankheit breitet sich aus: Menschen sterben an ihrer größten Angst oder verlieren vollkommen den Verstand. Hat Ethan etwas damit zu tun, der frisch in die Stadt gezogen ist und Madeline völlig den Kopf verdreht hat? Und wem kann sie vertrauen - den Menschen, die in der Stadt um ihr Überleben kämpfen, oder den Albträumern, die in der Stadt herumlungern und unschuldige Menschen attackieren? Doch bevor sich Madeline für eine Seite entscheiden kann, ist es schon zu spät...