Shin żyje w krainie Deverion, jest to fascynująca kraina zamieszkana przez wszelakie rasy, jakie tylko można wymarzyć. Od wampirów i Wilkołaków, po elfy, demony i anioły. Jedynym przyjacielem Shina jest książe Deverionu Satoshi, jednak w skutek kontroli rodziców Satoshi został zmuszony do porzucenia przyjaciela, jednak gdy matka Shina zaprasza matkę Satoshiego z wizytą, jej syn przybywa z nią, a przyjaciel wyznaje Shinowi pewien sekret prosząc go o zachowanie tajemnicy.