Estando en su quinto año de hogwarts, Draco Malfoy comienza a iniciarse como mortifago. Esto presenta un gran problema para el muchacho ya que sin querer se enamora de Hermione Granger, una nacida de muggles. Draco tendrá que dejar a su gran amor antes de que se derrame sangre inocente, aunque... ¿Podra dejar a Hermione a tiempo?