124 partes Continúa A Dale, un paese immerso nella nebbia e nei segreti, Keira vive con i suoi 2 fratelli: Maverick, quello più grande e impulsivo, e Gabriel, il fratello minore che cerca sempre di farti sorridere. La madre è morta dieci anni prima e dopo la notizia della morte del padre che viveva a Los Angeles, i tre Smith si precipitano in California. Non avevano un gran rapporto con il padre, ma mancare al suo funerale sarebbe stato da codardi.
Tornati nel loro paese, l'atmosfera è cambiata. I compaesani non escono di casa, tutti sembrano spaventati da qualcosa... o qualcuno. Il giorno dopo, la signora Flatcher, vicina di casa, racconta a Keira di un certo assassino che si sta aggirando per Dale e che ha già causato varie morti: Art the Clown.
E' la notte di Halloween, Keira è in centro con i suoi amici. Mentre i ragazzi si sfidano a chi sarebbe uscito dal labirinto per ultimo, Keira lo incontra. Art the Clown è li, nel labirinto. E' la prima volta che la attacca, ma non sarà di certo l'ultima.
Keira dovrebbe scappare, dovrebbe odiarlo per le cicatrici che le ha causato. Eppure, tra le macerie della sua vita e il terrore di un luna park abbandonato, nasce un'ossessione che sfida ogni logica.
Tradita da chi amava e isolata dal mondo, Keira scopre che l'unico posto in cui si sente davvero viva è tra le braccia del mostro che le dà la caccia. In una discesa tra tortura e desiderio, dovrà rispondere a un'unica domanda: si può amare la mano che stringe il coltello?
A Dale, la morte è solo l'inizio.
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