A Londres de 1599 é um lugar selvagem, repleta de paradoxos: enquanto por um lado é uma época extremamente esclarecida e sofisticada, produzindo escritores como Shakespeare, por outro lado, é também um período cruel de torturas e empalhamentos. É também um período de muita superstição e muito perigo, dada à falta de saneamento e a Peste Bubônica que se espalha pelas ruas, transmitida por ratos. É neste ambiente que Caitlin e Caleb retomam a busca pelo pai dela, pela terceira chave e pelo Escudo que pode salvar toda a humanidade. A missão os leva por vários pontos medievais da arquitectura londrina, e pelos castelos mais impressionantes do interior britânico. Eles passam pelo coração de Londres, onde conhecem Shakespeare, e têm a oportunidade de assistir uma de suas peças. Eles encontram Scarlet, uma garota que pode vir a se tornar filha deles. O amor de Caitlin por Caleb se aprofunda quando finalmente ficam juntos – e Caleb pode ter a oportunidade que procura para pedi-la em casamento. Sam e Polly também viajam no tempo, e envolvidos em sua própria jornada, a relação deles se aprofunda quando eles não conseguem evitar os sentimentos que começam a tomar conta de seus corações. Mas nem tudo vai bem. Kyle também retornou, assim como seu parceiro, Sergei, e eles estão decididos a acabar com a felicidade de Caitlin. Será uma corrida até o final, à medida que Caitlin é forçada a tomar as decides mais difíceis de sua vida se quiser salvar as pessoas que lhe são importantes, salvar seu relacionamento com Caleb e – quem sabe, sobreviver.