Yeşil topraklar üzerinde, yoğun sisler içerisine kurulmuş Draconian ülkesinde, Cumhuriyet şovalyesi Waldemar ve kız kardeşi Martina, kral tarafından, senatör Alois Rüyarengi'nin kız kardeşi Eileen'in sırlarla dolu ani ölümünü araştırmak üzere görevlendirilmiştir. Kardeşler, Rüyarengi şehrinde genç, gizemli, zeki ve kötü şöhretli büyücü Sorycht ile tanışırlar. Waldemar'ın tanıştığı andan itibaren garip bir güven duygusu beslediği, Martina'nın ise asla tam olarak güvenemediği büyücünün, Eileen vak'asında oynadığı rol, Rüyarengi ailesinin kaderini değiştirecektir.