Hadde noen fortalt Sadie Hoover at hun skulle tilbringe de neste to månedene på familiens hytte med bare katten sin som selskap mens foreldrene storkoser seg i Frankrike, ville hun ikke nektet for det.
Hadde noen fortalt henne at hun skulle møte alle slags mystiske vesener mens hun var der, bare fordi hennes kjære firbente venn brakte tilbake en mystisk gjenstand etter å ha vært borte i flere dager, ville hun le høyt, vist fingeren og truet med å ringe galehjemmet.
Så hvordan endte hun opp som nr. 1 på svart-listen til en eldgammel hevnsyk skygge? Og Hvordan spiller en rebelsk Havfrue inn i det hele?
Katter i klanene har navn etter rang, men hva skjer når en mystisk katt med navnet til en leder dukker opp, og i Stjerneklanen blir de nødt til og gjennomføre et forbudt ritual når en katt blitt dømt feil og havnet i Den mørke skogen i stede for Stjerneklanen. Offer blir gjort sjebner bestemt og viktigst av alt: Hva har den modige og livlige lærlingen Flammepote og gjøre med det hele, og hvordan kan han sørge for at klanene overlever Den mørke skogen sine nye forbannelser og økende krefter